Invest Plus – Invest Plus Morgan Stanley US Advantage

O Invest Plus (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários Fundos Autónomos de Investimento, nomeadamente o denominado Fundo Invest Plus Morgan Stanley US Advantage, cujas características estão refletidas no DIF (Documento de Informação Fundamental).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.

Cenários

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários 

Se sair após 1 ano  Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) 

Mínimo 

Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Stress 

Valor que poderá receber após dedução dos custos EUR 1.340 EUR .120
Retorno médio anual  -86,60% -42,47%

Desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 3.830 EUR 5.250
Retorno médio anual  -61,70% -7,74%

Moderado 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 11.370 EUR 26.740
Retorno médio anual  13,70% 13,08%

Favorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 18.090 EUR 45.480
Retorno médio anual  80,90% 20,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários 

Se sair após 1 ano  Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) 

Mínimo 

Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Stress 

Valor que poderá receber após dedução dos custos EUR 1.340 EUR .120
Retorno médio anual  -86,60% -42,47%

Desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 3.830 EUR 5.730
Retorno médio anual  -61,70% -6,72%

Moderado 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 11.370

EUR 27.200
Retorno médio anual  13,70% 13,32%

Favorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 18.290 EUR 45.080
Retorno médio anual  82,90% 20,71%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários 

Se sair após 1 ano  Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) 

Mínimo 

Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Stress 

Valor que poderá receber após dedução dos custos EUR 1.340 EUR .120
Retorno médio anual  -86,60% -42,47%

Desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 4.120 EUR 5.710

Retorno médio anual 

-58,80% -6,76%

Moderado 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 11.410 EUR 27.700
Retorno médio anual  14,10% 13,58%

Favorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 18.090 EUR 45.920
Retorno médio anual  80,90% 20,99%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários 

Se sair após 1 ano  Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) 

Mínimo 

Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Stress 

Valor que poderá receber após dedução dos custos EUR 1.340 EUR .120
Retorno médio anual  -86,60% -42,47%

Desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 3.830 EUR 5.190
Retorno médio anual  -61,70% -7,87%

Moderado 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 11.360 EUR 27.690
Retorno médio anual  13,60% 13,58%

Favorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 18.290 EUR 45.080
Retorno médio anual  82,90% 20,71%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários 

Se sair após 1 ano  Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) 

Mínimo 

Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Stress 

Valor que poderá receber após dedução dos custos EUR 1.340 EUR .120
Retorno médio anual  -86,60% -42,47%

Desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 3.830 EUR 5.320
Retorno médio anual  -61,70% -7,59%

Moderado 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 11.330 EUR 27.690
Retorno médio anual  13,30% 13,58%

Favorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 18.290 EUR 45.080
Retorno médio anual  82,90% 20,71%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários 

Se sair após 1 ano  Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) 

Mínimo 

Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Stress 

Valor que poderá receber após dedução dos custos EUR 1.340 EUR .120
Retorno médio anual  -86,64% -42,40%

Desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 3.830 EUR 4.840
Retorno médio anual  -61,70% -8,68%

Moderado 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 11.340 EUR 27.700
Retorno médio anual  13,42% 13,58%

Favorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 18.090 EUR 45.480
Retorno médio anual  80,90% 20,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários 

Se sair após 1 ano  Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) 

Mínimo 

Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Stress 

Valor que poderá receber após dedução dos custos EUR 1.340 EUR 120
Retorno médio anual  -86,65% -42,40%

Desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 3.830 EUR 4.080
Retorno médio anual  -61,70% -10,60%

Moderado 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 11.330 EUR 27.730
Retorno médio anual  13,32% 13,60%

Favorável 

Valor que poderá receber após dedução dos custos

EUR 18.290 EUR 45.080
Retorno médio anual  82,90% 20,71%

Histórico de Rendibilidades

FUNDO 2023
2022
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Invest Plus Invest 30 4,61% -11,14% 1,04% 2,90% 5,87% -6,66% 3,92% -0,22% 2,02% 3,43% 6,07%
Invest Plus Invest 50 7,73% -15,34% 4,49% 11,80% 12,82% -8,70% 7,75% 0,36% 5,32% 4,05% 9,85%
Invest Plus Invest 80 10,35% -19,73% 9,44% 13,25% 19,34% -10,84% 9,85% 0,90% 6,61% 5,58% 13,65%
Invest Plus Invest 100 Agressivo 14,47% -13,38% 23,45% 10,15% 27,43% -8,63% 9,31% 0,17% 8,65% 10,13% n.d.
Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* 9,89% -16,52% -1,16% 4,50% 8,47% -3,11% 4,47% 5,78% 0,57% 8,64% 3,79%
Invest Plus JP Morgan Global Focus* 21,03% -9,60% 31,78% 10,29% 30,20% -10,69% 6,44% 12,24% 10,18% 18,38% 17,70%
Invest Plus MFS European Value* 8,46% -13,90% 23,27% 4,73% 28,89% -5,58% 15,35% -0,63% 16,23% 13,56% 20,50%
Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* 10,88% -12,42% 31,91% 2,42% 32,04% 2,15% 9,62% 8,17% 18,65% 18,66% 13,51%
Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* 41,91% -57,09% -5,83% 73,58% 22,51% -1,71% 27,98% 0,33% 11,84% 8,81% 34,81%
* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023