O Fundo Autónomo Invest Plus JP Morgan Global Focus investe, quase exclusivamente, no Fundo de Investimento JP Morgan Global Focus (ISIN LU0168343191), que tem como objetivo a apreciação de capital no longo prazo, através do investimento em empresas sediadas em todo o mundo que estejam perante um cenário de recuperação (isto é, em títulos que o gestor acredite estarem subavaliados devido a um sentimento de mercado negativo).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (ICAE) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano |
Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. |
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.640 |
EUR 2.560 |
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Retorno médio anual |
-63,60% |
-15,66% |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 |
EUR 9.330 |
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Retorno médio anual |
-14,00% |
-0,86% |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.990 |
EUR 24.850 |
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Retorno médio anual |
9,90% |
12,05% |
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|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 |
EUR 29.810 |
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Retorno médio anual |
54,80% |
14,63% |
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Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.650 | EUR 2.560 |
| Retorno médio anual | -63,50% | -15,66% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.550 | EUR 9.920 |
| Retorno médio anual | -14,50% | -0,10% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.040 | EUR 24.830 |
| Retorno médio anual | 10,40% | 12,04% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.700 | EUR 30.550 |
| Retorno médio anual | 57,00% | 14,98% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.650 | EUR 2.560 |
| Retorno médio anual | -63,50% | -15,66% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 9.790 |
| Retorno médio anual | -14,00% | -0,26% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.020 |
EUR 24.850 |
| Retorno médio anual | 10,20% | 12,05% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.640 | EUR 2.560 |
| Retorno médio anual | -63,60% | -15,66% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 10.010 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 0,01% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.050 |
EUR 24.850 |
| Retorno médio anual | 10,50% | 12,05% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.650 | EUR 2.570 |
| Retorno médio anual | -63,50% | -15,62% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 9.990 |
| Retorno médio anual | -14,00% | -0,01% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 24.890 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 12,07% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.660 | EUR 2.580 |
| Retorno médio anual | -63,40% | -15,58% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 10.680 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 0,83% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.130 | EUR 24.850 |
| Retorno médio anual | 11,30% | 12,05% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.660 | EUR 2.580 |
| Retorno médio anual | -63,40% | -15,58% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 10.360 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 0,44% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.170 | EUR 24.820 |
| Retorno médio anual | 11,70% | 12,03% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.660 | EUR 2.580 |
| Retorno médio anual | -63,40% | -15,58% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 10.270 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 0,33% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.160 | EUR 24.750 |
| Retorno médio anual | 11,60% | 11,99% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.660 | EUR 2.580 |
| Retorno médio anual | -63,40% | -15,58% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 10.410 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 0,50% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.170 | EUR 24.690 |
| Retorno médio anual | 11,70% | 11,96% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.670 | EUR 2.820 |
| Retorno médio anual | -63,30% | -14,63% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 9.860 |
| Retorno médio anual | -14,00% | -0,18% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.180 | EUR 24.460 |
| Retorno médio anual | 11,80% | 11,83% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.680 | EUR 3.020 |
| Retorno médio anual | -63,20% | -13,90% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 10.210 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 0,26% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.180 | EUR 24.560 |
| Retorno médio anual | 11,80% | 11,89% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 3.960 | EUR 3.140 |
| Retorno médio anual | -60,40% | -13,48% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 9.400 |
| Retorno médio anual | -14,00% | -0,77% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.190 | EUR 24.460 |
| Retorno médio anual | 11,90% | 11,83% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,63% | |
Histórico de Rendibilidades
| FUNDO | 2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Invest Plus Invest 30 | 3,77% | 3,87% | 4,61% | -11,14% | 1,04% | 2,90% | 5,87% | -6,66% | 3,92% | -0,22% | 2,02% |
| Invest Plus Invest 50 | 6,45% | 6,48% | 7,73% | -15,34% | 4,49% | 11,80% | 12,82% | -8,70% | 7,75% | 0,36% | 5,32% |
| Invest Plus Invest 80 | 9,35% | 9,11% | 10,35% | -19,73% | 9,44% | 13,25% | 19,34% | -10,84% | 9,85% | 0,90% | 6,61% |
| Invest Plus Invest 100 Agressivo | 8,39% | 18,22% | 14,47% | -13,38% | 23,45% | 10,15% | 27,43% | -8,63% | 9,31% | 0,17% | 8,65% |
| Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* | 3,39% | 5,44% | 9,89% | -16,52% | -1,16% | 4,50% | 8,47% | -3,11% | 4,47% | 5,78% | 0,57% |
| Invest Plus JP Morgan Global Focus* | 1,07% | 23,03% | 21,03% | -9,60% | 31,78% | 10,29% | 30,20% | -10,69% | 6,44% | 12,24% | 10,18% |
| Invest Plus MFS European Value* | 10,44% | 5,04% | 8,46% | -13,90% | 23,27% | 4,73% | 28,89% | -5,58% | 15,35% | -0,63% | 16,23% |
| Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* | -10,22% | 14,63% | 10,88% | -12,42% | 31,91% | 2,42% | 32,04% | 2,15% | 9,62% | 8,17% | 18,65% |
| Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* | 17,83% | 27,10% | 41,91% | -57,09% | -5,83% | 73,58% | 22,51% | -1,71% | 27,98% | 0,33% | 11,84% |
| Invest Plus Preservação ** | 2,69% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023
** Fundo em comercialização neste produto desde Set/2024