O fundo autónomo Invest 80 (Ações) Tem por objetivo, não garantido, alcançar um crescimento no médio/longo prazo com rentabilidade superior ao de uma aplicação de risco médio alto, através do investimento numa carteira diversificada tanto por tipos de ativos e quer por geografias, tendencialmente mantendo cobertura de risco cambial. Os instrumentos utilizados serão maioritariamente fundos de investimento mobiliário ou ETFs, ações, obrigações, sendo que o valor máximo a aplicar em ações e fundos mobiliários de componente acionista é de 80%.
A gestão da carteira procurará manter um nível de VAR (“Value-at-Risk”) médio-alto.
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (ICAE) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 7.980 | EUR 11.160 |
| Retorno médio anual | -20,20% | 1,38% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.620 | EUR 13.940 |
| Retorno médio anual | 6,20% | 4,24% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.910 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,56% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.000 | EUR 10.870 |
| Retorno médio anual | -20,00% | 1,05% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.660 |
EUR 13.890 |
| Retorno médio anual | 6,60% | 4,19% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.930 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,57% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.000 | EUR 10.510 |
| Retorno médio anual | -20,00% | 0,62% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.660 |
EUR 13.890 |
| Retorno médio anual | 6,60% | 4,19% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.930 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,57% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.020 | EUR 10.410 |
| Retorno médio anual | -19,80% | 0,50% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.650 | EUR 13.910 |
| Retorno médio anual | 6,50% | 4,21% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.440 | EUR 17.920 |
| Retorno médio anual | 34,40% | 7,56% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.000 | EUR 10.500 |
| Retorno médio anual | -20,00% | 0,61% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.660 | EUR 13.900 |
| Retorno médio anual | 6,60% | 4,20% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.930 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,57% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.020 | EUR 10.300 |
| Retorno médio anual | -19,80% | 0,37% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.660 | EUR 13.970 |
| Retorno médio anual | 6,60% | 4,27% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.440 | EUR 17.920 |
| Retorno médio anual | 34,40% | 7,56% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.000 | EUR 10.080 |
| Retorno médio anual | -20,00% | 0,10% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.670 | EUR 14.010 |
| Retorno médio anual | 6,70% | 4,30% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.930 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,57% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.000 | EUR 10.040 |
| Retorno médio anual | -20,00% | 0,05% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.670 | EUR 14.070 |
| Retorno médio anual | 6,70% | 4,36% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.930 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,57% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,76% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.020 | EUR 9.860 |
| Retorno médio anual | -19,80% | -0,18% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.700 | EUR 14.060 |
| Retorno médio anual | 7,00% | 4,35% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.440 | EUR 17.920 |
| Retorno médio anual | 34,40% | 7,56% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.270 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,69% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.000 | EUR 9.680 |
| Retorno médio anual | -20,00% | -0,41% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.720 | EUR 14.090 |
| Retorno médio anual | 7,20% | 4,38% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.930 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,57% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.170 | EUR 5.400 |
| Retorno médio anual | -38,30% | -7,41% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.020 | EUR 9.330 |
| Retorno médio anual | -19,80% | -0,86% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.780 | EUR 14.200 |
| Retorno médio anual | 7,80% | 4,48% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.440 | EUR 17.920 |
| Retorno médio anual | 34,40% | 7,56% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6.880 | EUR 5.590 |
| Retorno médio anual | -31,20% | -7,01% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.000 | EUR 9.440 |
| Retorno médio anual | -20,00% | -0,72% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.780 | EUR 14.150 |
| Retorno médio anual | 7,80% | 4,43% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.470 | EUR 17.930 |
| Retorno médio anual | 34,70% | 7,57% | |
Histórico de Rendibilidades
| FUNDO | 2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Invest Plus Invest 30 | 3,77% | 3,87% | 4,61% | -11,14% | 1,04% | 2,90% | 5,87% | -6,66% | 3,92% | -0,22% | 2,02% |
| Invest Plus Invest 50 | 6,45% | 6,48% | 7,73% | -15,34% | 4,49% | 11,80% | 12,82% | -8,70% | 7,75% | 0,36% | 5,32% |
| Invest Plus Invest 80 | 9,35% | 9,11% | 10,35% | -19,73% | 9,44% | 13,25% | 19,34% | -10,84% | 9,85% | 0,90% | 6,61% |
| Invest Plus Invest 100 Agressivo | 8,39% | 18,22% | 14,47% | -13,38% | 23,45% | 10,15% | 27,43% | -8,63% | 9,31% | 0,17% | 8,65% |
| Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* | 3,39% | 5,44% | 9,89% | -16,52% | -1,16% | 4,50% | 8,47% | -3,11% | 4,47% | 5,78% | 0,57% |
| Invest Plus JP Morgan Global Focus* | 1,07% | 23,03% | 21,03% | -9,60% | 31,78% | 10,29% | 30,20% | -10,69% | 6,44% | 12,24% | 10,18% |
| Invest Plus MFS European Value* | 10,44% | 5,04% | 8,46% | -13,90% | 23,27% | 4,73% | 28,89% | -5,58% | 15,35% | -0,63% | 16,23% |
| Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* | -10,22% | 14,63% | 10,88% | -12,42% | 31,91% | 2,42% | 32,04% | 2,15% | 9,62% | 8,17% | 18,65% |
| Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* | 17,83% | 27,10% | 41,91% | -57,09% | -5,83% | 73,58% | 22,51% | -1,71% | 27,98% | 0,33% | 11,84% |
| Invest Plus Preservação ** | 2,69% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023
** Fundo em comercialização neste produto desde Set/2024