Invest Plus – Invest 30

O Invest Plus (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários Fundos Autónomos de Investimento, nomeadamente o denominado Fundo Autónomo Invest 30, cujas características estão refletidas no DIF (Documento de Informação Fundamental).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI .

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Cenários

Set/24
Ago/24
Jul/24
Jun/24
Mai/24
Abr/24
Mar/24
Fev/24
Jan/24
Dez/23
Nov/23
Out/23

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.430
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,73%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.200	EUR 10.510
Moderado	Retorno médio anual	2,00%	0,62%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.210	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,10%	3,29%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.450
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,70%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.210	EUR 10.560
Moderado	Retorno médio anual	2,10%	0,68%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.200	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,00%	3,29%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.450
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,70%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.210	EUR 10.890
Moderado	Retorno médio anual	2,10%	1,07%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.200	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,00%	3,29%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.400
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,77%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.200	EUR 11.240
Moderado	Retorno médio anual	2,00%	1,47%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.210	EUR 12.970
Favorável	Retorno médio anual	12,10%	3,30%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.320
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,88%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.210	EUR 11.260
Moderado	Retorno médio anual	2,10%	1,49%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.200	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,00%	3,29%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.270
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,94%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.200	EUR 11.390
Moderado	Retorno médio anual	2,00%	1,64%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.210	EUR 12.970
Favorável	Retorno médio anual	12,10%	3,30%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.370
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,81%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.210	EUR 11.460
Moderado	Retorno médio anual	2,10%	1,72%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.200	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,00%	3,29%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.980	EUR 7.910
Stress	Retorno médio anual	-20,20%	-2,89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.790	EUR 9.290
Desfavorável	Retorno médio anual	-12,10%	-0,92%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.220	EUR 11.520
Moderado	Retorno médio anual	2,20%	1,78%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.230	EUR 12.990
Favorável	Retorno médio anual	12,30%	3,32%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.970	EUR 7.900
Stress	Retorno médio anual	-20,30%	-2,90%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.260
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,96%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.200	EUR 11.540
Moderado	Retorno médio anual	2,00%	1,81%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.200	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,00%	3,29%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.970	EUR 7.900
Stress	Retorno médio anual	-20,30%	-2,90%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.240
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-0,98%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.200	EUR 11.570
Moderado	Retorno médio anual	2,00%	1,84%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.200	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,00%	3,29%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.970	EUR 7.900
Stress	Retorno médio anual	-20,26%	-2,90%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 9.050
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,90%	-1,24%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.200	EUR 11.650
Moderado	Retorno médio anual	1,95%	1,93%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.210	EUR 12.970
Favorável	Retorno médio anual	12,07%	3,30%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 7.970	EUR 7.900
Stress	Retorno médio anual	-20,27%	-2,90%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.810	EUR 8.810
Desfavorável	Retorno médio anual	-11,88%	-1,57%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.200	EUR 11.660
Moderado	Retorno médio anual	2,02%	1,94%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.200	EUR 12.960
Favorável	Retorno médio anual	12,04%	3,29%

Histórico de Rendibilidades

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FUNDO	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invest Plus Invest 30	4,61%	-11,14%	1,04%	2,90%	5,87%	-6,66%	3,92%	-0,22%	2,02%	3,43%	6,07%
Invest Plus Invest 50	7,73%	-15,34%	4,49%	11,80%	12,82%	-8,70%	7,75%	0,36%	5,32%	4,05%	9,85%
Invest Plus Invest 80	10,35%	-19,73%	9,44%	13,25%	19,34%	-10,84%	9,85%	0,90%	6,61%	5,58%	13,65%
Invest Plus Invest 100 Agressivo	14,47%	-13,38%	23,45%	10,15%	27,43%	-8,63%	9,31%	0,17%	8,65%	10,13%	n.d.
Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond*	9,89%	-16,52%	-1,16%	4,50%	8,47%	-3,11%	4,47%	5,78%	0,57%	8,64%	3,79%
Invest Plus JP Morgan Global Focus*	21,03%	-9,60%	31,78%	10,29%	30,20%	-10,69%	6,44%	12,24%	10,18%	18,38%	17,70%
Invest Plus MFS European Value*	8,46%	-13,90%	23,27%	4,73%	28,89%	-5,58%	15,35%	-0,63%	16,23%	13,56%	20,50%
Invest Plus Morgan Stanley Global Brands*	10,88%	-12,42%	31,91%	2,42%	32,04%	2,15%	9,62%	8,17%	18,65%	18,66%	13,51%
Invest Plus Morgan Stanley US Advantage*	41,91%	-57,09%	-5,83%	73,58%	22,51%	-1,71%	27,98%	0,33%	11,84%	8,81%	34,81%

* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023

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